Vermögensplanung


Jeder fragt sich, wie man das erarbeitete Vermögen erhält. Wie man langfristig Vermögen aufbaut, um später nicht nur versorgt zu sein, sondern darüber hinaus das Leben im Alter auch genießen kann.

Durch dramatische Veränderungen im Bereich der Altersvorsorgeplanung gewinnt das Thema Private Vermögensanalyse und -planung zunehmend an Bedeutung. Lebensversicherer senken die Garantiezinsen, der Staat besteuert alle Rentner und Pensionäre durch nachgelagerte Besteuerung. Die Immobilien und Aktienmärkte sind von Unsicherheit geprägt und Inflation bedroht den langfristigen Wert des Geldes. Die Instabilität der Vermögenssäulen erfordert eine professionelle Altersvorsorgeplanung, um beruhigt in die Zukunft blicken zu können.

Wir verschaffen Ihnen den Gesamtüberblick und geben Ihnen Antworten zu Ihrer privaten Vermögensbilanz, ganz neutral und unabhängig.

Gemeinsam erstellen wir ein Gesamtkonzept für Ihre persönliche Vision, Ihre Vermögensplanung. Wir zeigen Ihnen Wege, wie Sie Ihre Ziele erreichen und Ihr Vermögen optimieren. Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung konkreter Ziele und erarbeiten mit Ihnen die Strategie für Ihre Zukunft.


Unsere Beratungsleistungen umfassen dabei insbesondere:

  • Vermögensstrukturanalyse (Immobilien, Versicherungen, Kapitalvermögen, Betriebsvermögen, Eigenheim)
  • Dynamische Vermögensaufbauplanung
  • Vermögensstrukturplanung
  • Private Finanzplanung
  • Vermögensstatus (Vermögenswerte, Schulden, Nettovermögen)